如何投资碳信用使你的投资组合绿色化
想知道如何投资碳信用额(或者你是否应该这样做)?
你有很多同伴。随着碳抵消计划，碳信用是一个热门话题。
这并不奇怪，因为气候变化对于个人、(一些)公司和政府来说都是头等大事
除了选择社会责任银行在美国，道德投资是一种我们可以用我们的钱做善事的方式投资碳信用如果你想在支持应对气候变化的行动的同时，让你的投资组合变得绿色，这是值得探索的。
如果你不太确定碳信用是什么(或它们是什么)，不要担心。
如果你想接触碳市场，我们会让你跟上速度，并涵盖你需要考虑的主要事情。
注:我们不是财务顾问，你不应该认为这篇文章是财务建议!在做任何财务决定之前，请和你的财务顾问谈谈或做充分的研究。
最终，我们只是在这里给你一些关于碳信用的基本知识。投资碳信用提供了一些有趣的机会，但肯定不是没有风险。
1.什么是碳信用?
碳信用额是允许实体(如公司和政府)排放温室气体的许可证。
你可以称它们为“污染许可”。
每个碳信用额度授权所有者排放一吨二氧化碳2．
在减排方面做得好的污染实体也可以将多余的碳信用额出售给其他实体。
另一方面，如果一个实体正在努力保持在其分配的碳信用额度内，它可以简单地购买更多。
排放超过限额而不购买额外信用额度的企业将被罚款。
换句话说，碳信用的全部目的是为碳定价(或价值)，以帮助确保实体随着时间的推移以最有效的方式减少排放。
碳排放交易
“碳交易”是指在碳市场(类似于股票市场)中买卖碳信用额。
这是各国政府计划履行《巴黎协定》减排承诺的方式之一。
在2021年的格拉斯哥COP26会议上，全球碳市场的规则已经制定，尽管它们已经被通过批评．
然而，考虑到碳交易本身已经广泛存在，这并不奇怪批评．
批评人士说，这是处理气候变化问题的一种分散注意力和无效的方式，特别是当公司在受监管的交易所之外购买碳信用额时。
自愿碳市场
碳市场既有强制性合规计划，也有自愿性计划。
合规碳市场(CCMs)是指那些被法律要求对其碳排放进行核算的实体所使用的市场。它们受到国家、地区或国际机制的监管。
例如，这些ccm可以在国家一级运行，由该国的政府管理和交易。
与ccm不同，自愿碳市场(VCMs)也被使用。他们是不太常见而且不是法律强制的。这些市场出现在对碳管理有需求和兴趣的地方增长速度比监管。
实体和个人可以选择通过购买碳信用额(也称为碳抵消)来抵消其在vcm内的排放。
自愿碳抵消市场规模小于合规市场，但预计在未来几年将大幅增加。
合规市场和自愿碳市场都有潜力发挥作用重要的角色在全球经济脱碳方面。
排放交易制度
排放交易系统(ETS)是一种强制性的碳市场。它们也被称为总量管制和交易制度。
这些“总量管制与排放交易系统成功地减少了硫污染在20世纪90年代，他们又一次被雇佣以减少碳排放。
“上限”是二氧化碳排放量的上限2公司被允许排放的废气。
“交易”指的是公司购买和交易碳信用额以增加或减少其CO配额的能力2排放。
碳排放交易系统的例子
- 欧盟排放交易制度(EU ETS):世界上第一个、仅次于中国的第二大碳排放交易体系，覆盖超过10000个能源使用设施。该公司在27个欧盟国家以及冰岛、列支敦士登和挪威开展业务。
- 加州碳排放限额(CCA)
- 区域温室气体行动:一个涉及美国东北部11个州的碳排放交易计划。
- 英国津贴(UKA):英国于2021年5月推出碳限额，最低价格为每吨22英镑。
碳定价
为了在实体之间进行交易，碳信用需要一个价格。
就像股票市场一样，市场力量根据需求和供应推动股票价格上下波动，一吨碳也可以通过ETS(或碳市场)以同样的方式定价。
碳排放税政府也可以用它来给碳定价。
碳定价是复杂的，取决于碳交易的市场。
2.投资碳信用
那么如何投资碳信用额呢?
这并不是那么简单，但对个人投资者来说，最简单的参与方式是投资于碳排放交易基金(etf)期货合约当公司同意在以后的某个日期买卖碳信用额度时，就会产生碳信用额度。
如果你想在合规碳信用市场投资，那么我们后面会介绍几种可用的etf。
自愿碳市场仍处于早期阶段。目前还没有一个发达的零售市场，因此个人投资者目前参与的方式有限。
3.为什么要投资碳信用?
在讨论如何投资碳信用额之前，我们先来谈谈为什么我们应该考虑投资碳信用．
1.经济回报
不仅仅是企业可以从碳信用中获利。个人投资者也可以从中获利。
例如，KraneShares全球碳战略ETF (KRBN)成立于2020年年中。截至2022年5月31日，该基金自成立以来已创造了约148%的资产净值(NAV)回报。
在(碳)信用额度到期的地方，这是相当令人印象深刻的。
到2030年，全球碳信用市场的价值将超过500亿美元这意味着投资者有很多机会。
2.环境、社会和治理投资
正如我们可以选择在有道德的银行存钱一样，我们也可以选择以符合我们价值观的方式进行投资。
对于一些人来说，这可能意味着通过以下方式开放环境、社会和治理(ESG)投资组合社会责任投资公司．
通过帮助减少CO的数量2排放,投资碳信用是另一种让我们的钱永远发挥作用的方式。
3.可访问性
随着碳信用etf的出现，任何人都可以参与碳信用交易，而不必在单个公司之间做出选择，也不必掌握碳期货(稍后将详细介绍)。
4.碳信用投资风险
虽然碳信用投资有可能为地球带来一些重大收益，但这并不意味着个人投资者就没有遭受重大损失的风险。
在投资碳信用时，需要注意一些风险。
- 碳信用额度不是实物商品，而是一种政治构想。它们依赖于监管机构。如果价格上涨过高，政府可能会进行干预。例如，如果价格过高，欧盟可以设立额外的配额来压低价格。
- 碳信用etf通常跟踪碳期货表现的基准。期货合约可能非常不稳定。
- 碳信用投资相对较新，因此没有太多的历史表现来制定投资策略。
- 市场敞口有限。与某些etf不同，碳信用额度不会让你获得广泛的市场敞口。对于一个多元化的投资组合，你仍然希望你的大部分钱在其他投资上。
5.如何通过etf或共同基金投资碳信用
通过基金投资碳市场是最直接、风险最低的选择之一。
有几个不同程度的风险敞口需要考虑，最低的风险敞口是投资于“低碳”基金。
这可能包括任何被认为对环境影响较小的公司，而不一定只是与碳信用相关的公司。
你可以用an道德投资应用程序或者开一个经纪账户。
道德投资应用及平台:
使用道德投资应用程序或平台是投资低碳公司的简单方法，而且有可能找到一些包含碳股票的公司。
但如果你只是想投资自己的生态努力来减少排放，有很多方法可持续性应用这也是原因。
改善例如，该公司提供定制的多样化etf。他们的气候影响投资组合投资于低碳公司，包括全球低碳股票(CRBN）.
与Wealthfront，您可以定制您的投资组合，并投资于多个ETF，包括KraneShares全球碳策略ETF (KRBN)和iShares MSCI ACWI低碳目标ETF (CRBN)。
经纪帐户:
如果你没有使用道德投资应用程序，你需要打开一个经纪帐户并选择碳信用ETF进行投资。
如果你想投资碳信用存量在美国，目前还没有太多的选择。主要的etf包括:
美国碳信用etf
- KraneShares全球碳策略ETF (KRBNKRBN是最大的碳信用ETF，投资于跟踪欧盟、加州、RGGI和英国市场的碳信用的期货。该基金在纽约证券交易所上市，并以IHS Markit的全球碳指数为基准。
- KraneShares欧洲碳配额策略ETF (KEUA):如果你想知道如何投资欧盟碳信用在美国，这只ETF只关注欧洲碳信用额度。它以IHS Markit碳EUA指数为基准，该指数跟踪EUA期货合约。
- KraneShares加州碳排放额度策略ETF (KCCA):这是以跟踪CCA期货合约的IHS Markit碳CCA指数为基准的。
- KraneShares全球碳抵消策略ETF (KSET这只新ETF的重点是持有自愿碳抵消信用额的期货合约。
英国碳信用etf
如果你想知道如何在英国投资碳信用在美国，有几个选择。
- 智慧树(鲤鱼):该ETF在伦敦证券交易所以欧元和英镑发售。通过监测Solactive碳排放配额滚动期货总回报指数，投资者可以获得欧盟碳排放配额(EUAs)的总回报投资敞口。
- SparkChange物理碳EUA ETC (二氧化碳。l:这是全球首个直接专门投资于欧盟碳配额的实物支持的碳交易所交易大宗商品。
澳大利亚碳信用etf
- VanEck全球碳信用ETF (澳交所:XCO2澳大利亚首个碳信用ETF即将推出，它将跟踪ICE全球碳未来指数，该指数监测欧盟、加州、RGGI和新英国市场的碳信用期货合约。
如果你想知道的话，看看这个空间如何在澳大利亚投资碳信用。
购买和监控您的碳投资
一旦您选择了碳信用EFT进行投资，您就可以进行首次购买。etf和股票一样，也像股票一样交易，你可以从单一的股票开始。
接下来就是等待和观察它的表现了。
随着时间的推移，许多碳信用etf的价格都在上涨。然而，它们仍然受到波动的影响(就像所有的投资一样)，所以你的投资组合的价值可能会随着时间的推移而波动。
尽管碳信用的理想目标是让地球对气候变化更有免疫力，但碳信用本身也无法免受全球金融体系陷阱的影响。
6.投资有碳意识的公司
你也可以通过向碳信用交易公司投资来间接投资碳信用。
然而，在购买一家公司的股票时要仔细考虑。古语有云:“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。
如果你还没有多样化的投资组合，投资共同基金或指数基金而不是单个股票是最简单的开始方式之一。
以下公司参与了碳信用市场，尽管如此，我们还是建议你保持警惕绿色清洗．
特斯拉股票(TSLA):
特斯拉的利润在一定程度上得益于多年来碳信用额的销售。
监管碳信用销售占比超过20％特斯拉在2022年第一季度的收入。
微软(Microsoft):
微软计划在2030年之前实现碳负排放，并在2050年之前消除他们曾经排放的所有碳。
2021年，微软收购了130万吨在抵消信贷中，绝大多数(约110万吨)与林业项目有关。
耐克(Nike):
耐克承诺，到2030年，其全球供应链的碳排放将减少30%。
耐克与生态信托森林管理公司(Ecotrust Forest Management，简称Ecotrust)达成了合作伙伴关系。EFM)，透过购买碳补偿，以抵销其出港航运所排放的碳。
碳流公司(NETZ。NEO和OFSTF.OTC):
如果你对投资组合有较高的风险承受能力，NETZ是碳信用领域的第一个流媒体/版税交易，也是第一个以碳信用为重点的上市企业之一。
7.碳信用期货
碳信用期货是另一种方式投资碳信用．
然而，投资期货合约是一种更高级的交易策略，涉及很大的风险。
虽然股票被认为是一种“股权证券”(也就是你购买了一家公司的一小部分股份)，但期货意味着你与一家公司签署了一份合同，在未来的某个特定时刻为资产支付价格。
关键是你是”下赌注标的资产在某一天会以某一价格买入"
股票损失只相当于你失去了你的份额(就像他们说的，你只有在卖出的时候才会损失钱)。
然而，在交易期货时，无论押注资产的价值是增加还是减少，你都必须在合约到期之日支付真金白银。
碳信用etf对个人投资者来说更容易获得，也是一种更直接的入门方式。
关于如何投资碳信用的最后想法
现在的碳市场就像狂野的西部。这里有很多未开发的领域和机会，但没人知道会发生什么。
好消息是，由于碳信用额可以通过etf获得，因此任何人都可以将其添加到自己的投资组合中。
如果你在找一个影响投资这关系到我们这个时代最紧迫的问题之一——二氧化碳的减少2碳排放市场值得探索。
一定要系紧安全带!
投资碳信用额度并非没有风险。归根结底，这些配额都是纸面上的结构，依赖于政府的支持，这使得碳信用额度具有风险和波动性。
如果你决定这么做的话投资碳信用，确保它们是一个均衡、多元化投资组合的一部分。
如果你不太相信这个想法，你可以坚持购买“低碳”ETF。虽然不会对碳市场有太多的敞口，但你仍然可以投资与你的价值观相符的项目。
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